2 Top-Dividendenaktien, die man kaufen und für immer halten kann

Wichtige Punkte

• Realty Income sollte eine wichtige Position für einen Einkommensinvestor sein.
• American Tower hat seine Dividende in den letzten zehn Jahren jedes Quartal erhöht.

Investoren, die auf der Suche nach einkommensstarken Aktien sind, sollten einen Blick auf den Sektor der Real Estate Investment Trusts (REITs) werfen. Einkommensorientierte Anleger sind in der Regel risikoscheuer als wachstumsorientierte und konzentrieren sich auf Aktien mit langlebigen Geschäftsmodellen und einer langen Geschichte, in der sie sich auf verschiedenen Märkten behaupten können. Unternehmen, die seit Langem ihre Dividenden erhöhen, sind ideale Kandidaten.

Hier sind zwei REITs, die zufällig auch Top-Dividendenaktien sind, die du dank der großartigen Unternehmen und der langjährigen Dividendenerhöhungen getrost kaufen und für immer halten kannst.

1. Realty Income: Der Dividendenaristokrat schlechthin

Realty Income (WKN: 899744) ist eine Aktie, die im Portfolio eines Einkommensinvestors nicht fehlen sollte. Es handelt sich um einen Dividendenaristokraten, der seit den späten 1960er-Jahren aktiv ist, also viele Höhen und Tiefen an der Börse erlebt und dabei immer gut abgeschnitten hat. Das Unternehmen ist im Triple-Net-Lease-Geschäft tätig, das heißt es entwickelt Immobilien für Einzelmieter und vermietet sie langfristig an hochwertige Mieter, die den Großteil der Kosten tragen.

Die meisten Real Estate Investment Trusts wurden in irgendeiner Weise von der Pandemie schwer getroffen. Die ausgedehnten Lockdowns zu Beginn der Pandemie trafen die Einzelhandels-REITs besonders hart, vor allem die Einkaufszentren-REITs. Realty Income erging es besser als den meisten anderen, weil viele seiner Mieter als lebenswichtige Geschäfte angesehen wurden und geöffnet bleiben durften. Zu den Hauptmietern von Realty Income gehören Drogerien und Convenience Stores, die sehr defensive Geschäftsmodelle haben. Zu den dienstleistungsorientierten Mietern von Realty Income gehören Kinos und Fitnesscenter, die unter der Pandemie gelitten haben. Aber fast alle Mieter haben sich inzwischen weitgehend erholt und Realty Income hat im Jahr 2021 100 % seiner Miete von Kinokunden und 96,7 % von seinen Gesundheits- und Fitnesskunden eingenommen.

Realty Income zahlt eine monatliche Dividende (es nennt sich selbst „The Monthly Dividend Company“) und hat die Dividende kürzlich auf 0,247 US-Dollar pro Aktie erhöht, was dem Unternehmen eine Dividendenrendite von 4,5 % beschert. Es hat die Dividende im Jahr 2021 dreimal erhöht und investiert in die Zukunft, indem es den Konkurrenten VEREIT kauft und in neue Immobilien investiert. Dies wird zu weiteren Erhöhungen der Dividende führen.

2. American Tower: Ein Jahrzehnt der Dividendenerhöhungen

American Tower (WKN: A1JRLA) ist eine weitere interessante Geschichte. Das Unternehmen investiert in Mobilfunktürme und agiert als Teil eines Duopols mit Crown Castle International (CCI, 1,56 %). American Tower vermietet die Kapazitäten seiner Türme an Mobilfunkunternehmen, Regierungen und Kabelnetzbetreiber.

Diese Pachtverträge haben in der Regel eine lange Laufzeit (im Durchschnitt etwa zehn Jahre) und beinhalten automatische Mietanpassungen. Außerdem sind die Kosten für ein Unternehmen, das seinen Mobilfunkanbieter wechselt, recht hoch, sodass diese Verträge in der Regel sehr beständig sind, sobald sie abgeschlossen wurden.

Die langfristige Entwicklung von American Tower basiert auf dem Potenzial für 5G-Anwendungen, die die Nachfrage nach mobilen Daten erhöhen werden. Das Unternehmen war auch an der Fusionsfront aktiv und kaufte den Daten-REIT Coresite, was dazu beitragen wird, seinen Einkommensstrom zu diversifizieren.

American Tower hat eine ungewöhnliche Bilanz bei Dividendenerhöhungen. Seit 2012 hat das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende in jedem einzelnen Quartal angehoben. Die Aktie ist eine Mischung aus einem REIT und einer Wachstumsaktie, daher ist die Rendite niedriger als die eines typischen Wohnungs- oder Büro-REITs, aber der Kurs des Unternehmens wird langfristig steigen und sollte in absehbarer Zeit über dem BIP-Wachstum liegen.