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10xDNA Fonds: Das Portfolio im Check

10XDNA Disruptive Technologies Technologie Fonds
Foto: 10XDNA

Der neue 10xDNA Disruptive Technologies (WKN: DNA10X)-Fonds von Frank Thelen ist momentan häufig im Gespräch. Gemeinsam mit einem erfahrenen Research-Team möchte der bekannte Start-up-Investor visionäre Unternehmen mit einer sogenannten 10xDNA finden und darin investieren. Konkreter soll es sich dabei um Unternehmen handeln, die mit ihren Technologien unsere zukünftige Welt maßgeblich verändern möchten.

Mit seiner ansprechenden Außendarstellung und dem spannenden Investitionsansatz weckte der 10xDNA Fonds meine Aufmerksamkeit. Einen grundlegenden Überblick zu dem Fonds habe ich bereits in einem letzten Artikel gegeben.

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Nun möchte ich genauer auf den Auswahlprozess der Unternehmen und das aktuelle Portfolio eingehen.

10xDNA Fonds: So erfolgt die Zusammensetzung

Das Research-Team sucht grundsätzlich nach Unternehmen, die in der nächsten Welle von innovativen Technologien als aussichtsreich erscheinen. Dazu zählen unter anderem Technologien wie künstliche Intelligenz, synthetische Biologie, 5G und Edge-Computing sowie Energie.

Um vielversprechende Akteure aus den jeweiligen Bereichen zu finden, suchen die Experten des 10xDNA Fonds nach ineffizienten Industrien und neuen Märkten. In diesen besteht nämlich Potenzial für Disruption und die damit verbundene Chance auf exponentielles Wachstum.

In diesem Zusammenhang ist auch die Qualität der Technologie an sich sehr wichtig. Die jeweiligen Unternehmen müssen hierbei einen deutlichen Mehrwert bieten, wodurch eine Disruption einer ineffizienten Industrie beispielsweise überhaupt möglich wird. Darüber hinaus legt das Analystenteam Wert auf Skalierbarkeit.

Die Unternehmensanalyse und der damit verbundene Auswahlprozess für das Portfolio lassen sich in fünf Punkten beschreiben:

  • Technologie-Analyse des Unternehmens und Prüfung der Positionierung im Wettbewerbsumfeld
  • Einschätzung der Unternehmensführung und der Unternehmenskultur
  • Beurteilung des Geschäftsmodells, der Strategie und der operativen Umsetzung
  • Prüfung politischer Risiken und anderer struktureller Risiken
  • Analyse der Nachhaltigkeit nach definierten ESG-Kriterien

Portfolio: Welche Aktien sind im 10xDNA Fonds enthalten?

Das Portfolio des 10xDNA Disruptive Technologies Fonds setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen (Stand: 25.10.2021; Gewichtung im Fonds in Klammern; die Kryptowährungen hält der Fonds in Form von Zertifikaten):

  • Tesla (13 %)
  • Palantir (12 %)
  • Coinbase (8 %)
  • Amazon (7 %)
  • Tencent (6 %)
  • Hubspot (5 %)
  • Alibaba (4 %)
  • Bitcoin (4 %)
  • Ethereum (4 %)
  • Hims & Hers (4 %)
  • Fate Therapeutics (3 %)
  • UiPath (3 %)
  • Ginkgo Bioworks (2 %)
  • Li-Cicle (2 %)
  • Tusimple (2 %)
  • Proterra (1 %)

Laut Aussage von Frank Thelen ist das Portfolio noch im Aufbau. Man muss also damit rechnen, dass noch weitere Positionen hinzukommen und die Gewichtungen sich verschieben. Allerdings kristallisiert sich eine Sache bereits heraus: Es handelt sich – wie versprochen – um ein konzentriertes Portfolio.

Auch möchte der 10xDNA Fonds nur in Unternehmen investieren, die von den Analysten auch wirklich tiefgreifend verstanden werden. Dazu veröffentlicht das Research-Team im Rahmen eines Transparenzversprechens die eigenen Recherchen auf der Fonds-Homepage.

Fazit

Meiner Meinung nach verfolgt der 10xDNA Fonds einen spannenden Investitionsansatz. Ich glaube auch daran, dass sich in den nächsten Jahren auf Basis neuer Technologien einiges verändern wird. Das Portfolio enthält ein paar bekannte und einige unbekannte Werte.

Frank Thelen setzt mit seinem Team auch auf umstrittene Chancen wie Tesla, Kryptowährungen oder chinesische Aktien. Dementsprechend dürfte eine Beteiligung an dem 10xDNA Fonds nur Sinn machen, wenn man sich mit solchen Positionen anfreunden kann.

Ich für meinen Teil werde die weitere Zusammensetzung des Portfolios beobachten. Bisher liegt die Gewichtung auf einigen Werten, von denen ich persönlich nicht so überzeugt bin.

In diesem Zusammenhang werde ich mich in den kommenden Wochen näher mit dem Research des Analystenteams auseinandersetzen. Gut möglich, dass sich dadurch der eigene Horizont erweitern lässt.

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Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Wertpapiere oder Kryptowährungen. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Bitcoin, Ethereum, HubSpot, Palantir Technologies Inc. und Tesla und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short January 2022 $1940 Call auf Amazon.

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