Warren Buffett hat gut lachen — Warum es den Investoren genauso gehen sollte!

Während die meisten Kleinanleger diesen Oktober fleißig verkauft haben, da der S&P 500 zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Korrektur durchmacht, sucht Warren Buffett wahrscheinlich in den Trümmern nach Gelegenheiten, um endlich seinen massiven Geldberg sinnvoll investieren zu können.

Diesen Sommer, als der Markt Allzeithöchststände erklommen hat, hatte ich die Investoren angewiesen, Buffetts kolossale Barreserven als Zeichen dafür zu betrachten, dass die Aktien teuer waren. Ich ermutigte unsere Leser, ihr Pulver trocken zu halten, damit sie Aktien kaufen konnten, sobald diese wieder niedrigere Bewertungen aufweisen.

Zum Zeitpunkt meiner Warnung hatte ich festgestellt, dass der Besitz defensiver Aktien oder die effektive Umsetzung einer “Allwetter”-Strategie nicht ausreicht, wenn die Investoren nicht genügend Geld parat haben.

Während Marktkorrekturen ist Bargeld das A und O. Doch obwohl Dividendenaktien wie Fortis (WKN:881347) eine gute Anlage in Krisenzeiten sind, werden die üppigen Dividenden dir nicht über Nacht deine Bargeldreserven vergrößern. In solchen Zeiten solltest du aber in der Lage sein, die Vorteile der niedrigen Kurse zu nutzen,

Nach einem weiteren 10%igen Rückgang vom Höhepunkt zur Talsohle, gibt es nun eine Handvoll Aktien, die mit Abschlägen auf ihren inneren Wert bewertet werden. Als die Investoren aufgrund der “starken” Wirtschaft und der Finanzpolitik von Trump übermäßig überschwänglich waren, war das selten der Fall.

Damals im Januar wäre man dumm gewesen, wenn man Bargeld behalten hätte!

Der letzte Crash scheint ewig her, dabei war es erst vor ein paar Monaten, als der S&P 500 einen Wendepunkt erreichte. Damals sagten intelligente, milliardenschwere Hedgies wie Ray Dalio Dinge wie: “Wenn man Bargeld  hält, fühlt man sich ziemlich dumm”. Das ist eine übermäßig bullische Aussage, dank der viele Neulinge zu Schaden gekommen sind.

Nun, Dalio ist ein kluger Mann, und ich erkannte, dass ich damals wie ein kompletter Narr aussah, weil ich skeptisch war. Aber als Fool hatte ich kein Problem damit, Foolisch auszusehen, weil ich den Regeln von Warren Buffett folgte, indem ich ängstlich war, während andere gierig waren, und so in der Lage sein würde, in die Fußstapfen eines der größten Investoren unserer Generation zu treten.

Wie sich herausstellte, hatte Buffett das ganze Jahr über “dümmlicherweise” Bargeld gesammelt und nur gelegentlich Apple gekauft, während seine Barposition immer weiter wuchs.

Das Blatt hat sich gewendet

Jetzt, da sich der Spieß umgedreht hat und die Gier sich in Angst verwandelt hat, ist es an der Zeit, sein Geld für sich arbeiten zu lassen und Aktien zu kaufen. Wenn du bullisch warst, als die Aktien über die Allzeithöchststände hinaus donnerten, solltest du jetzt noch bullischer sein, da die Aktien insgesamt mit einem Rabatt von 10 % gehandelt werden.

Ich werde nicht versuchen, einen Tiefpunkt zu benennen, da Aktien einen Baissemarkt bis zum Jahresende haben könnten, aber wenn man Buffetts konträre Denkweise betrachtet, bin ich bereit zu wetten, dass er wahrscheinlich anfängt, gierig zu werden bei einigen der Möglichkeiten, die sich im Laufe des letzten Monats eröffnet haben. Für Buffett und seine Schüler geht es mehr darum, welche hochwertigen Unternehmen heute billig sind, als darum, wie viel billiger sie im schlimmsten Fall werden könnten.

Und wenn du ein Buffett-Schüler bist, solltest du zumindest ein wenig kaufen, solange der Ausverkauf andauert. Die Wirtschaft ist immer noch stark, und obwohl wir mit freundlicher Genehmigung von Präsident Trump und der Fed in eine Rezession getrieben werden könnten, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Wirtschaft nicht annähernd so schlecht in Form ist wie 2007, auch wenn es in der Hitze des Gefechts so aussehen mag!

Foolishes Fazit

Mein Motto ist, hungrig zu bleiben, aber auch Foolisch zu bleiben.

Bleib hungrig nach marktbeherrschenden Renditen, aber sei auch konträr und versuche, dabei Foolisch zu sein. Das bedeutet, ein Verkäufer zu sein, wenn alle kaufen — selbst Leute wie Ray Dalio dabei mitmachen — und zu kaufen, wenn alle in Panik geraten.

Bleib hungrig. Bleib Foolish.