The Motley Fool

Warren Buffett: 1 Vorteil, den wir nutzen sollten!

Warren Buffett Aktie
Foto: The Motley Fool

Warren Buffett ist heute in der Investmentwelt sehr bekannt und viele Anleger folgen seinen Aktienkäufen. Zu den größten Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2)-Positionen gehörten Ende 2021 beispielsweise Apple (WKN: 865985), Coca-Cola (WKN: 850663) und Bank of America (WKN: 858388).

Warren Buffett kann nur noch in große Firmen investieren

Wer das Portfolio studiert, findet fast nur noch sehr große Unternehmen. Der Grund dafür ist nicht etwa, dass Warren Buffett sie besonders mag, sondern dass Berkshire Hathaway mittlerweile eine enorme eigene Größe erreicht hat. So lagen die bilanziellen Vermögenswerte der Holding Ende des vergangenen Jahres bei 958.784 Mio. US-Dollar, also fast einer Billion US-Dollar.

4 "inflationssichere" Aktien, die man heute kaufen kann! Kein Zweifel, die Inflation steigt sprunghaft an. Investoren sind verunsichert. Geld, das nur auf der Bank liegt, verliert Jahr für Jahr an Wert. Aber wo solltest du dein Geld anlegen? Hier sind 4 Aktien-Favoriten der Redaktion von The Motley Fool, in die du bei steigender Inflation investieren kannst. Wir haben einige der profitabelsten Aktien dieser Generation wie Shopify (+ 6.878%), Tesla (+ 10.714%) oder MercadoLibre (+ 10.291%) schon früh empfohlen. Schlag bei diesen 4 Aktien zu, solange du noch kannst. Gib einfach unten deine E-Mail-Adresse ein und fordere diesen kostenlosen Bericht umgehend an. Fordere die kostenlose Analyse jetzt hier ab.

Warren Buffett erklärt selbst immer wieder, dass es mit zunehmender Unternehmensgröße für ihn immer schwieriger werde, besser als der Markt abzuschneiden. So nimmt das Wachstum eines Unternehmens mit der Größe tendenziell immer weiter ab. Da Kurse langfristig der Gewinnentwicklung folgen, könnte Berkshire Hathaway zukünftig also eher unter- als outperformen.

1976 und 1979 gelang es Warren Buffett beispielsweise gleich zweimal, den Berkshire-Hathaway-Marktwert in nur einem Jahr, um mehr als 100 % zu steigern. Heute ist dies kaum noch denkbar.

Unser Vorteil

Könnte Warren Buffett ein kleines Depot managen, sähe es deutlich anders aus. Er würde wahrscheinlich mehr kleinere, unterbewertete Unternehmen kaufen, die zudem noch stärker wachsen. Ein Vorteil, den Warren Buffett heute nicht mehr besitzt, den wir aber nutzen sollten.

Dies bedeutet jedoch nicht, in hochspekulative Werte mit geringer Qualität zu investieren, sondern ähnlich wie der Investor Unternehmen mit guten Gewinnmargen und Kapitalrenditen zu wählen, die ein hohes Potenzial besitzen.

Warren Buffetts Erfolg beruht zudem auf dem Kauf von unterbewerteten Firmen. Hätte er beispielsweise Apple oder Coca-Cola zu sehr hohen Kursen erworben, würde Berkshire Hathaway keine Überrenditen erzielen. Nur unterbewertete Gelegenheiten ermöglichen eine hohe Rendite.

Warren Buffett empfiehlt eigenes Research

Sehr große Firmen wie Amazon (WKN: 906866), Apple oder Microsoft (WKN: 870747) sind im S&P-500-Index hoch gewichtet. Sie bilden den Markt. Somit ist es mit diesen Werten derzeit kaum noch möglich, noch besser als der Index abzuschneiden.

Viele Aktien, die hingegen nicht in einem Index enthalten sind, werden von vielen Analysten und Anlegern gar nicht beobachtet. Aus diesem Grund ergeben sich hier oft starke Fehlbewertungen, die wir nutzen können.

Dazu passend erklärte Warren Buffett in einem Interview: „Du liegst nicht richtig oder falsch, weil 1.000 weitere Anleger der gleichen Meinung sind. Du liegst richtig oder falsch, weil deine Fakten richtig oder falsch sind.“

Somit ist das Risiko bei kleinen und großen Unternehmen gleich groß. Den Unterscheid macht deine eigene Analyse.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Microsoft und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2024 $47.50 Calls auf Coca-Cola.

Wo du jetzt 1.000 EUR investieren kannst

Anlage-Experte Bernd Schmid von Stock Advisor Deutschland hat soeben seine 5 Top Aktien veröffentlicht, in die du seiner Meinung nach jetzt investieren kannst. Immerhin schlägt Stock Advisor Deutschland den Markt um den Faktor 3.

Tausende von Anlegern vertrauen deshalb bereits seinen Aktien-Empfehlungen, von denen sich viele bereits verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervielfacht haben. Plus: 6 Monate nutzen, nur 3 Monate zahlen.

Teste jetzt 30 Tage lang Stock Advisor Deutschland und erhalten sofortigen Zugriff auf alle aktuellen Kaufempfehlungen und Inhalte!

Klick hier für alle Details!