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Schwer zu glauben: Teladoc Health ist immer noch eine Chance

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Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) noch als Chance zu bezeichnen, wirkt vielleicht nicht gerade helle. Immerhin haben die Anteilsscheine nach der Verkündung der Ergebnisse für das erste Quartal einen Rückgang von fast der Hälfte hingelegt. Investoren, die in der Hoffnung auf gute Zahlen gekauft haben, sitzen auf einem hohen Verlust.

Gerade jetzt kann die Aktie von Teladoc Health jedoch eine große Chance sein. Natürlich langfristig orientiert und mit einem ordentlichen Mut für das Contrarian-Denken. Blicken wir auf die Möglichkeiten, die mit dieser Sichtweise verbunden sind.

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Teladoc Health: Eine Chance …?

Die Aktie von Teladoc Health jetzt nicht einmal mit der Kneifzange anfassen zu wollen, ist womöglich ein guter Reflex. Wer sich jedoch objektiv und nüchtern mit den Anteilsscheinen auseinandersetzt, der findet weiterhin attraktive Merkmale.

Insbesondere sind Markt und Unternehmen eigentlich intakt. Am Management kann man zweifeln, ob das stets die richtigen Entscheidungen trifft. Aber es ist trotzdem bestrebt, ein Ökosystem aufzubauen, das digitale Gesundheitsdienstleistungen auf den gesamten Menschen ausrichtet. Von Kopf bis Fuß und Psyche. Ein klarer Vorteil ist daher dieser Gedanke, dass man möglichst weitflächig das Leistungsspektrum abdecken möchte.

Teladoc Health ist im Markt der Telemedizin aktiv. Für mich ist und bleibt das auch ein Wachstumsmarkt mit Zukunftspotenzial. Es kann ein Teil der Digitalisierung sein, die eben auch nicht am Gesundheitswesen spurlos vorbeizieht. Insofern ist der Investment-Case noch gegeben. Das US-Unternehmen wächst weiterhin, zuletzt mit 25 % umsatzseitig. Auch das ist ebenfalls ein klarer Indikator dafür, dass eine grundlegende Investitionsthese trotz des Einmaleffekts des Nettoverlusts (aufgrund von nicht-zahlungswirksamen Abschreibungen auf Goodwill bei Livongo Health) intakt ist.

Außerdem kommt jetzt eine wirklich preiswerte Bewertung hinzu. Die Aktie von Teladoc Health ist im Moment mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 5,4 Mrd. US-Dollar bepreist. Wenn es das Unternehmen schafft, bis zum Jahre 2024 auf 4 Mrd. US-Dollar Umsatz zu kommen, so hieße das ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von gerade einmal 1,4. Auch heute ist der Wert mit nicht einmal 3 alles andere als teuer. Aber ist das eine klare Chance?

Chancen und Risiken abwägen

Die Aktie von Teladoc Health ist jedenfalls nicht risikolos. In meinem Depot besitzt die Aktie nach wie vor einen gewissen Stellenwert. Aber aufgrund des Marktes, der eben noch nicht in der Breite etabliert ist, habe ich keine Spitzen-Allokation gewagt. Das ist das Risiko, gemixt mit dem Management, das offenbar nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Aber eben doch um ein starkes Ökosystem bemüht ist.

Chancenseitig sehe ich einen intakten, potenziellen Megatrend-Markt und trotz Sondereffekten eine günstige, wachstumsstarke Aktie. Reicht das für dich? Dann ist jetzt ein Zeitpunkt, diese gecrashte Aktie zumindest näher anzusehen.

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Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health. 

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