Gegen den Trend: Diese Top-Wachstumsaktie ist in 6 Monaten 34,4 % gestiegen – ist sie jetzt ein Kauf?

Eine Top-Wachstumsaktie, die um 34,4 % gestiegen ist? Ja, so etwas gibt es! Arista Networks (WKN: A11099) hat es auf eine solche Performance geschafft. Während viele andere dynamische Growth-Aktien insbesondere mit Kursverlusten auf sich aufmerksam machten, schwamm diese Aktie gegen den Strom.

Von 91,38 Euro ging es mit den Anteilsscheinen zuletzt bis auf über 122 US-Dollar hinauf. Und das ist nicht alles: Am Valentinstag schaffte die Aktie erneut ein Plus von 9,5 % im späten Handel.

Aber was macht die Top-Wachstumsaktie Arista Networks zu diesem Kandidaten, der gegen den Strom schwimmt? Und ist die Aktie auch heute noch ein Kauf? Fragen, denen wir ein wenig auf den Grund gehen wollen.

Top-Wachstumsaktie Arista Networks: Einfach solide

Arista Networks besitzt viele Eigenschaften, die dazu führten, dass diese Top-Wachstumsaktie ausgerechnet jetzt gegen den Trend vieler anderer dynamischer Growth-Aktien schwimmen konnte. Zunächst einmal war die Performance seit dem Jahre 2019 eher durchwachsen. Zwei Großkunden haben sich verabschiedet und kurzfristig das Wachstum getrübt. Damit ist es jedoch inzwischen vorbei.

Denn Arista Networks ist, wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen, auch weiterhin in einer sehr soliden Wachstumsspur. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 kletterte der Umsatz um solide 10,1 % auf 824 Mio. US-Dollar. Mit einem Jahreswert von 2,95 Mrd. US-Dollar und einem Zuwachs von 27 % unterstrich das Unternehmen seinen soliden und wiedergefundenen Wachstumskurs. Zudem ist das Unternehmen profitabel.

Im vierten Quartal lag das Ergebnis je Aktie bei 0,75 US-Dollar nach 0,58 US-Dollar ein Jahr zuvor. Eine überproportionale Ergebniswachstumsrate von 29,3 %, die wir bei der Top-Wachstumsaktie hier derzeit vorfinden. Im Gesamtjahr 2021 liegt das Ergebnis je Aktie bei 2,63 US-Dollar, was ein sehr profitables Niveau ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 46,4 ist die Aktie für diese Ergebniswachstumsrate bei einem Aktienkurs von 122 US-Dollar außerdem nicht zu teuer gewesen.

Arista Networks hat also gezeigt, dass es selbst ohne die Großkunden weiter wachsen kann. Zudem sind die Lösungen bei der Netzwerktechnologie inzwischen sehr beliebt und führen zu einem Milliarden-Umsatz. Ohne Zweifel eine spannende Wachstumsgeschichte, die hier zu dieser soliden Rendite geführt hat.

Jetzt auch noch ein Kauf?

Ob Arista Networks nach dieser Aktienkursperformance noch ein Kauf ist? Das Wachstum geht jedenfalls weiter. Im ersten Quartal rechnet das Management mit einem Umsatz von mindestens 840 Mio. US-Dollar sowie maximal 860 Mio. US-Dollar. Auch die operative Marge bleibt mit 63 bis 64 % relativ stark.

Inzwischen besitzt die Top-Wachstumsaktie eine Marktkapitalisierung von 37,7 Mrd. US-Dollar, was ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 10 bedeutet. Wir haben gerade das Kurs-Gewinn-Verhältnis gesehen, dass nach dem weiteren Aktienkurssprung jetzt bei über 50 liegen sollte.

Ohne Zweifel ist das eine nicht gerade günstige Bewertung. Trotzdem: Mit weiterem Gewinnwachstum kann diese profitable Top-Wachstumsaktie langfristig orientiert zumindest einen Platz auf der Watchlist verdient haben.