3 Dividenden-Aristokraten, die man kaufen und ewig lange halten kann

Du könntest denken, dass ein Unternehmen, das seine Dividende 25 Jahre oder mehr in Folge erhöhen kann, automatisch ein guter Pick zum Investieren ist. Das ist aber nicht unbedingt wahr. Einige dieser Unternehmen priorisieren ihre Dividendenprogramme, liefern aber kein Wachstum, das mit dem breiteren Markt Schritt hält.

Es gibt jedoch einige Aktien mit einer grundsoliden Dividendenvorgeschichte, die auch weiterhin Dividendenerhöhungen vornehmen und langfristig ein starkes Wachstum liefern sollten. Hier sind drei Dividendenaristokraten, die du kaufen und ewig halten kannst.

Johnson & Johnson

Brian Orelli schrieb vor Jahren, dass jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt sei, um die Aktie von Johnson & Johnson (WKN: 853260) zu kaufen, wenn du sie lange genug hältst. Er hatte damals recht – und er hat auch heute noch recht.

Johnson & Johnson ist nicht nur ein Dividendenaristokrat, es ist ein Dividendenkönig. Das Unternehmen hat seine Dividende in bemerkenswerten 59 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei über 2,5 %.

Abgesehen von der Dividende ist der wahrscheinlich beste Grund, J&J zu kaufen und zu halten, dass es eine Möglichkeit ist, in das Wachstum des Gesundheitssektors zu investieren. Johnson & Johnson ist das größte Unternehmen im Gesundheitsbereich der Welt. Es ist in vielen der wichtigsten Märkte des Gesundheitssektors tätig, darunter Verbrauchergesundheitsprodukte, medizinische Geräte und Pharmazeutika.

Nahezu 70 % des Umsatzes erzielt J&J mit Produkten, die eine Position als Nummer 1 oder Nummer 2 auf dem Weltmarkt einnehmen. Etwa 25 % des Gesamtumsatzes stammen von Produkten, die in den letzten fünf Jahren gestartet wurden. Diese beiden Zahlen unterstreichen Johnson & Johnsons Marktführerschaft und Innovation – zwei Faktoren, die dazu beitragen sollten, dass die Aktie langfristig auf der Gewinnerseite steht.

Lowe’s

Lowe’s (WKN: 859545) ist nicht weit hinter Johnson & Johnson, wenn es um Dividendenerhöhungen geht. Der Baumarktriese hat seine Dividende in 58 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Seine Dividendenrendite von 1,2 % ist nicht spektakulär, aber es gibt andere Gründe, warum Investoren Lowe’s in Betracht ziehen sollten.

Das Unternehmen liefert weiterhin außergewöhnliches Wachstum. Im Jahr 2020 meldete Lowe’s einen Umsatz von 89,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % im Jahresvergleich entspricht. Der Gewinn stieg um 36 % auf mehr als 5,8 Milliarden US-Dollar.

Zugegeben, die COVID-19-Pandemie half dabei im letzten Jahr. Das Interesse an Heimwerkerprodukten wird jedoch auf lange Sicht stark bleiben.

Lowe’s ist auch dabei, sein Angebot für professionelle Bauunternehmer aufzustocken. Dieser Schritt könnte die Gewinne in Zukunft deutlich steigern.

Walmart

Im Gegensatz zu Johnson & Johnson und Lowe’s ist Walmart (WKN: 860853) immer noch nur ein Dividendenaristokrat und hat noch nicht den Status eines Dividendenkönigs erreicht. Allerdings ist der riesige Einzelhändler auf dem Weg dorthin: Walmart hat im Februar seine 48. jährliche Dividendenerhöhung in Folge angekündigt. Wie auch bei Lowe’s wird die Dividendenrendite von Walmart von 1,57 % den Investoren allerdings nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Du könntest dich über die Wachstumsaussichten von Walmart wundern, nachdem du dir die Prognose im Geschäftsjahr 2022 angesehen hast. Das Unternehmen erwartet im Jahresvergleich Umsatz- und Gewinnrückgänge auf konstanter Währungsbasis. Allerdings ist dieser Ausblick nicht so problematisch, wie es scheint.

Walmarts Veräußerungen von Geschäften in Argentinien, Großbritannien und Japan werden dazu führen, dass seine Umsatz- und Gewinnspannen im Geschäftsjahr 2022 sinken werden. Bereinigt um diese Veräußerungen sollte die Performance jedoch viel besser aussehen.

Noch wichtiger ist, dass Walmart solide langfristige Chancen hat, vor allem mit Online-Shopping und Heimlieferungen. Das Unternehmen investiert sogar in das Geschäft mit dem selbstfahrenden Auto Cruise von General Motors mit dem Ziel, ein kostengünstiges und hoch skalierbares Liefersystem zu entwickeln. Mit seinem kontinuierlichen Fokus auf Kostenersparnisse sollte Walmart in einer guten Position sein, um seine Dividendensträhne fortzusetzen.