The Motley Fool

Warren Buffetts 3 „älteste“ Positionen: Und was wir Foolishe Investoren davon lernen können

Foto: The Motley Fool

Wenn Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) investiert, so ist seine favorisierte Haltedauer stets für immer. Das Orakel von Omaha liebt es, möglichst langfristig vom Zins- und Zinseszinseffekt zu profitieren. Das ist Teil seines Erfolgsrezeptes.

Aber was sind die Dauerläufer im Portfolio von Berkshire Hathaway? Eine spannende Frage, die wir im Folgenden beantworten wollen. Grundsätzlich können wir sehr viele Foolishe Dinge von diesen Aktienpositionen lernen.

3 Aktien, die jetzt von der Digitalisierung der Welt profitieren Das Coronavirus verändert nachhaltig die Welt, in der wir leben. Die Digitalisierung der Welt ist nicht mehr aufzuhalten und erfährt aktuelle eine massive Beschleunigung. The Motely Fool hat jetzt 3 Unternehmen identifiziert, die von diesem Mega-Trend in 2020 und den kommenden Jahren stark profitieren werden. Für uns Kerninvestments der neuen, digitalen Welt 2.0. Fordere die kostenlose Analyse jetzt hier ab..

Warren Buffetts älteste Position: Coca-Cola

Die älteste Aktienposition, die Warren Buffett im Portfolio seiner Beteiligungsgesellschaft hält, ist die von Coca-Cola (WKN: 850663). Seit inzwischen 32 Jahren ist das Orakel von Omaha in den legendären US-Getränkekonzern investiert. Die Verbindung geht jedoch darüber hinaus: Nicht nur, dass Buffett jeden Tag laut eigener Aussage ein Sixpack Cherry Coke trinke. Nein, auch im Kindesalter hat der junge Buffett mit dem Verkauf von Coca-Cola-Dosen seine ersten Cents verdient.

Aber bleiben wir beim Take-Away-Part: Warum hält Warren Buffett weiterhin die Aktien von Coca-Cola? Das können wir auf vielfältige Art und Weise beantworten: Einerseits besitzt Coca-Cola ein defensives, zeitloses Geschäftsmodell mit hohen Margen und einer starken Marke. Andererseits eine sehr solide und starke Dividende, die Buffett stets mit weiterem Cash versorgt. Inzwischen beläuft sich die Dividendenrendite, gemessen an der initialen Investition, auf über 50 %. Das verdeutlicht die Macht des Zins- und Zinseszinseffekts und des Dividendenwachstums sehr deutlich.

Auch für Foolishe Investoren gilt daher: Zeitlose, defensive Geschäftsmodelle können langfristig starke Renditen ermöglichen. Insbesondere in Kombination mit Dividendenwachstum und einem soliden, organischen Wachstum.

Es folgt: Wells Fargo!

Die zweite Aktie, die dicht hierauf folgt, ist die der bekannten US-Bank Wells Fargo (WKN: 857949). Der Grund für das Halten von Bank-Aktien liegt auf der Hand: Der Finanz- und Bank-Bereich ist Buffetts primärer Circle of Competence. Allerdings scheint sich das momentan etwas zu wandeln.

Warren Buffett hat zuletzt sein Aktienpaket an Bank-Aktien reduziert. Insbesondere auch das an Wells Fargo. Entsprechend könnte diese Investition, die bereits 31 Jahre anhält, vielleicht über kurz oder lang zu Ende gehen.

Was lernen wir von dieser Investition? Wenn du mich fragst, dann, dass man auch seine alten Investitionen überdenken sollte, wenn die Zeit reif dafür ist. Warren Buffett scheint jedenfalls seinen Banken-Fokus kritisch zu hinterfragen und scheut nicht davor zurück, auch einen älteren Namen aus seinem Portfolio zu verbannen.

Drittälteste Warren-Buffett-Investition: Amex

Zu guter Letzt gehört auch das Aktienpaket an American Express (WKN: 850226) zu den ältesten Investitionen von Warren Buffett. Das Orakel von Omaha und seine Beteiligungsgesellschaft halten inzwischen seit 27 Jahren Aktien der US-amerikanischen Kreditkarten-Firma. Was ist das Kalkül dahinter?

Keine Frage: Auch dieses Geschäftsmodell ist etwas zyklisch. Kreditkarten und die Zahlungsvolumina schwanken mit den jeweiligen Konsumkäufen derjenigen, die sie einsetzen. Trotzdem scheint Buffett hier weiterhin darauf setzen zu wollen, dass Kreditkarten in den USA und dem Rest der Welt Bargeld-Zahlungen konsequent ein wenig ersetzen. Auch Kreditkarten können als konservativere Variante des bargeldlosen und digitaleren Bezahlens dienen.

In den USA sind Kreditkarten gang und gäbe, hierzulande eher nicht. Warren Buffett setzt hier ebenfalls auf ein klassisches und eigentlich zeitloses Geschäftsmodell, das langfristig Renditen generieren könnte.

Etwas für dich dabei?

Coca-Cola, Wells Fargo und American Express sind die drei ältesten Beteiligungen im Portfolio von Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Eine Frage ist, ob dir hier gefällt, was du siehst. Eine interessantere jedoch: Was sind die Gründe, weshalb Buffett investiert hat? Insbesondere davon können wir alle etwas lernen.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short December 2020 $210 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Diese Aktien empfehlen wir jetzt zum Kauf

Die Post-Corona Ära: Die neue Normalität +++ Worauf du dich jetzt einstellen solltest +++ Wo die Redaktion des Stock Advisor Deutschland jetzt die größten Kaufchancen sieht+++Die 3 besten Kennzahlen für deinen Sicherheits-Depotcheck+++

Welche Aktien haben jetzt die besten Chancen , in der Post-Corona Ära zu bestehen und davon zu profitieren?

Wir sind fest davon überzeugt, dass Investoren langfristig belohnt werden, wenn sie jetzt bewährte Foolishe Kriterien beachten.

Teste jetzt 30 Tage lang Stock Advisor Deutschland und erhalten sofortigen Zugriff auf alle aktuellen Kaufempfehlungen und Inhalte!

Klick hier für alle Details!