Vergiss Tesla? Diese trendstarke Wachstumsrakete zündet jetzt gerade den Turbo!

Ist die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T) eine intakte Wachstumsgeschichte? Definitiv. Die Absatzzahlen steigen sogar jetzt, in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das Geschäftsmodell im Bereich der Elektromobilität scheint ein interessanter Zukunftstrend zu sein. Sehr abstrakt kann man so womöglich die momentane Investitionsthese zusammenfassen. Wobei Visionär Elon Musk auch noch eine Rolle spielt.

Trotzdem ist die Bewertung von Tesla etwas, das vielen Investoren zu denken gibt: Immerhin ist Tesla, gemessen am Börsenwert, inzwischen der wertvollste Autobauer auf unserem Planeten. Nach dem sprunghaften Anstieg der Aktie zwischenzeitlich sogar mit einem ordentlichen Abstand auf den Zweitplatzierten. Das wiederum lässt mich das Chance-Risiko-Verhältnis kritisch hinterfragen.

Bist du daher auf der Suche nach einer langfristig orientierten, trendstarken Wachstumsrakete, die jetzt womöglich den Turbo zünden könnte? Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) könnte eine insgesamt spannende Wahl sein, deren Momentum sich beschleunigen kann.

Axon Enterprise: Ein wichtiger Erfolg!

Das Unternehmen stellt, wie du möglicherweise bereits weißt, nichttödliche Sicherheitslösungen her. Unter anderem Taser sind eines der ersten Produkte gewesen. Inzwischen sind es jedoch vor allem Bodycams, die einen großen Teil der Investitionsthese ausmachen. Beziehungsweise die Cloud-Plattform, auf der das Videomaterial gesammelt wird und ausgewertet werden kann.

Wie Axon Enterprise zum Ende des dritten Quartals verkünden konnte, ist dem Unternehmen ein Coup gelungen: Demnach wird die U.S. Customs & Border Protection Agency (CBP) ein Kunde des Unternehmens werden. Im Rahmen einer Vereinbarung wird der Grenzschutz der USA 3.800 Sicherheitsbeamte mit den Bodycams von Axon Enterprise ausstatten. Zudem ist vorgesehen, dass die Beamten Zugang zum Cloud-Service des Unternehmens erhalten. Das kann die Ermittlungen in Fällen von Grenzüberschreitungen oder Ähnlichem positiv beeinflussen.

Der Deal beläuft sich auf ein Volumen von insgesamt 13 Mio. US-Dollar, was gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz in Höhe von 141 Mio. US-Dollar bereits nicht unwesentlich ist. Mittel- bis langfristig könnte hier jedoch ein noch größerer Kundenkreis lauern. Zumal der US-Grenzschutz eine Bundesbehörde ist, die auch andere Sicherheitsbeamte mit den Lösungen ausstatten könnte. Beziehungsweise, wenn die Erfahrungen positiv sind, dazu führen werden, dass sich andere Sicherheitsbehörden in den USA die Lösungen von Axon Enterprise näher ansehen werden.

Axon Enterprise: Ein moderater, starker Trend!

Der Deal von Axon Enterprise ist jedoch bloß ein Teil der Medaille, weshalb die Aktie jetzt besonders spannend sein könnte. Wie gesagt: Potenziell handelt es sich um einen bedeutenden Schritt in Richtung weiteres Wachstum, wobei sowohl die quantitative also auch die qualitative Komponente betont werden kann. Auch das Cloud-Segment, das inzwischen auf einen Umsatzanteil von ca. 30 % kommt, wird durch diese Übereinkunft konsequent wichtiger.

Letztlich ist es jedoch auch der Trend, der bei Axon Enterprise sehr stark sein kann. Immerhin ist Polizeigewalt immer mal wieder ein Thema in den USA. Und die Sicherheitsbehörden dürften das nicht ignorieren, sondern mittel- bis langfristig reagieren.

Die Lösungen von Axon Enterprise könnten entsprechend konsequent gefragter sein, wie jetzt auch der Grenzschutz-Deal zeigt. Jedoch benötigen Behörden für gewöhnlich mehr Zeit, bis es zu einer Umstellung kommt. Deshalb würde ich jetzt von einem insgesamt eher moderaten, allerdings eigentlich starken Trend sprechen.

Axon Enterprise wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 5,8 Mrd. US-Dollar bewertet, was vergleichsweise wenig ist. Vor allem, wenn das Unternehmen die Polizeiarbeit digitalisiert und zur führenden Cloud-Plattform für digitale Ermittlungen wird.

Eine spannende Chance?

Im Vergleich zu Tesla könnte Axon Enterprise daher für mich jetzt die interessantere Wahl sein. Auch der Trend der Sicherheit scheint jedenfalls stark und beständig zu sein. Zudem ist die Bewertung des US-Sicherheitsunternehmens bedeutend kleiner. Ein Mix, der eine große Chance implizieren könnte, die sich Foolishe Investoren vielleicht näher ansehen sollten.