Warum Amazon diese beiden Branchen stören will

Viele Investoren kennen Amazon (WKN:906866) als die Kraft, die das Buchgeschäft, wie wir es kennen, von Grund auf verändert hat, bevor sich das Unternehmen den Rest des Einzelhandels vorgenommen hat. Amazons großer Lagerbestand, die niedrigen Preise und der Prime-Versand innerhalb von zwei Tagen haben es dem Unternehmen ermöglicht, etwa 50 % des gesamten E-Commerce in den USA zu erobern.

Als nächstes – und vielleicht noch wichtiger – hat Amazon mit seiner Cloud-Computing-Abteilung Amazon Web Services den gesamten IT-Sektor aufgemischt. Unternehmen müssen nicht mehr in eigene Server und Infrastrukturen investieren und diese warten. Jetzt genügt es, die benötigten Speicher- und Computerfunktionen zu mieten, während Amazon diese ausgelagerte Infrastruktur mit allen aktuellen Funktionen auf dem neuesten Stand hält.

Jetzt hat Amazon seine disruptive Plattform auf zwei riesige neue Branchen ausgerichtet. Vor kurzem haben wichtige Akteure beider Branchen ein wenig Licht auf den bevorstehenden Angriff von Amazon geworfen.

Versand und Logistik

Obwohl United Parcel Service (WKN:929198) und FedEx (WKN:912029) seit langem die Nummern 1 und 2 im Versand in den USA sind, scheint es, dass Amazon nun dieses Duopol sowie den noch größeren US-Postdienst ins Visier nimmt.

Der deutlichste Ausdruck der Ambitionen von Amazon kam nicht vom Unternehmen selbst, sondern vom CEO eines anderen Unternehmens der Branche, Ron McBride von Stamps.com (WKN:A0BM1V). Während der Telefonkonferenz zum vierten Quartal sagte McBride, dass Stamps.com seine exklusive Beziehung zum US-Postdienst beendet, um nicht nur die Beziehungen zu UPS und FedEx, sondern auch zu den aufstrebenden Spediteuren, insbesondere Amazon, zu pflegen.

Amazon hat ein eigenes End-to-End-Versandsystem für den E-Commerce aufgebaut, hatte aber bis 2016 keine eigenen Flugzeuge. Wie McBride beschrieb, hat Amazon seither langsam eine eigene Luftflotte aufgebaut und betreibt heute 27 Flugzeuge. Zusätzlich plant man, bis Juni 40 im Betrieb zu haben. Aber selbst mit seinen 27 vorhandenen Flugzeugen transportiert Amazon etwa 25 % seiner nordamerikanischen Fracht. Ein Analyst geht davon aus, dass der Konzern bis 2021 mehr als die Hälfe seiner Lieferungen mit eigenen Flugzeugen abwickeln könnte.

Amazon hat kürzlich damit begonnen, in Los Angeles und London den Service “Shipping with Amazon” zu testen, bei dem externe Dritte mit der Infrastruktur von Amazon versenden können. McBride erklärte:

Da ihre eigenen Pakete die hohen Fixkosten für den Betrieb der eigenen Logistik- und Paketsysteme decken, werden ihre Grenzkosten für die Beförderung zusätzlicher Pakete niedrig sein, und wir erwarten, dass sie in der Lage sein werden, ihre Speditionsdienstleistungen Dritten zu einem niedrigen Preis anzubieten und dennoch gute Margen zu erzielen … Medienberichten zufolge hat Amazon SWA mit einem Preis eingeführt, der im Durchschnitt 10 % unter dem von UPS und FedEx liegt. Das Unternehmen hat außerdem versprochen, die zusätzlichen Zuschläge und Gebühren zu streichen, die traditionelle Anbieter ihren Kunden in Rechnung stellen. Beispielsweise der Zustellzuschlag in Wohngebieten… Wir gehen davon aus, dass Shipping with Amazon eine ähnliche Strategie verfolgen wird wie Amazon Web Services, bei dem Amazon Überkapazitäten in den eigenen hochzuverlässigen Systemen anbietet. Weil die Infrastruktur bereits aufgebaut wurde, konnte es die Lösung zu sehr attraktiven Konditionen anbieten.

Obwohl viele seit langem skeptisch sind, dass Amazon schließlich mit UPS, FedEx oder dem U.S. Postal Service konkurrieren könnte, glaubt der CEO von Stamps.com daran – tatsächlich ordnet er sein gesamtes Unternehmen neu. Ist das Beweis genug?

Das Gesundheitssystem ist als nächstes dran

Amazon hat kürzlich einen zweiten Riesen ins Visier genommen: die Gesundheitsindustrie. Amazon versucht seit langem, das stark regulierte Apothekengeschäft zu verbessern, und machte 2018 den mutigen Schritt, für 773 Millionen US-Dollar PillPack zu übernehmen.

PillPack ist eine Online-Apotheke, die Patienten auch bei der Selbsthilfe zu Hause unterstützt. Amazon erlaubt es Patienten, Medikamente bei Amazon direkt über ihre Health Savings Accounts (HSA) oder Flexible Spending Accounts (FSA) zu bezahlen, wie mit einer Kreditkarte. Das spart den Patienten Zeit und Mühe bei der Ablage von Unterlagen.

Mindestens ein ehemaliger Pharma-Manager glaubt, dass Amazon mit diesen Schritten in der Lage ist, die Gesundheitsbranche zu revolutionieren. In einem kürzlich auf Yahoo! Finance veröffentlichten Interview sagte der ehemalige Aetna-CEO Mark Bertolini, dass die Maßnahmen von Amazon mit PillPack noch bedeutsamer sein könnten als Haven, das Joint Venture von Amazon mit JPMorgan Chase und Berkshire Hathaway. Bertolini weiter: “[Amazon’s] Schritt, HSAs und FSAs über die Cloud auf seiner Website zusammen zu führen, ist ein größeres Geschäft als alles, was Haven getan hat … Bei dem Kauf von PillPack geht es nicht um den Kauf von Medikamenten. Es geht darum, ins Haus zu kommen.”

Amazon könnte nicht nur seine Größe nutzen, um direkt mit Arzneimittelherstellern zu verhandeln, sondern seine Kundenbeziehungen bei Prime und PillPack könnten auch auf eine bessere Prävention abzielen und so kostspielige Besuche in der Notaufnahme einsparen. “Sie können sich um den Transport, das Essen, den Treibstoff und die Sozialisierung der Menschen zu Hause kümmern, insbesondere der Senioren, und zwar zu einem Preis, der günstiger ist als bei ein oder zwei Besuchen in der Notaufnahme”, fügte Bertolini hinzu.

Eine disruptive Plattform

Da Amazon bereits so groß ist, mögen sich einige fragen, wie viel Wachstum noch kommen mag. Mit einem Markt für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA in Höhe von 450 Milliarden US-Dollar und einem Markt zwischen USPS, UPS und FedEx in Höhe von 125 Milliarden US-Dollar scheint es, dass die Disruptionstätigkeit von Amazon noch viele weitere Jahre vor sich haben könnte.