The Motley Fool

3 Aktien, die die weltbesten Investoren gerade kaufen

Da sich der Markt in einem volatilen Zustand befindet, wenden sich die Top-Investoren verlässlichen Namen für Wert und Wachstum zu.

Hier erfährst du, was wir herausgefunden haben, nachdem wir drei The Motley Fool-Mitarbeiter gebeten hatten, die Aktienkäufe der weltbesten Investoren zu recherchieren und zu bewerten. Lies weiter, um zu erfahren, warum einige der Top-Investoren der Wall Street Apple (WKN:865985), Procter & Gamble (WKN:852062) und McDonalds (WKN:856958) inmitten des jüngsten Markteinbruches kaufen.

Manchmal ist die offensichtliche Antwort die richtige Antwort

Rich Smith über Apple: Wer ist der weltweit beste Investor? Die offensichtliche Antwort auf diese Frage ist: Warren Buffett. Welche Aktie glaubt Warren Buffett, ist die beste Aktie, die man heute besitzen kann?

Genauso offensichtlich ist die Antwort: Apple.

Mit mehr als einer Viertelmilliarde Aktien im Besitz zeigt Berkshire Hathaways neueste 12-F Einreichung, dass Apple inzwischen Buffetts größte Beteiligung ist. Buffetts Apple-Beteiligung machte zum Zeitpunkt der Einreichung fast 26 % aller Berkshire-Aktien aus und umfasste doppelt so viele Aktien wie Berkshires zweitgrößte Beteiligung, Bank of America.

Meine Güte, wie sich die Dinge verändert haben.

Die Sorgen, dass Apple plötzlich vergessen hat, wie man iPhones verkauft, haben etwa ein Drittel des Börsenwerts vernichtet. Von einem Höchststand von 232 US-Dollar pro Aktie Anfang Oktober ist Apple heute auf weniger als 153 US-Dollar pro Aktie gesunken.

Das muss für die Aktionäre von Apple schmerzhaft sein. Für die neuen Investoren ist die Tatsache, dass die Aktie derzeit um 34 % weniger handelt, eine gute Nachricht: sie können die Aktien für weniger als das 12fache des Cashflows kaufen. Da die Aktie eine Dividendenrendite von 1,9 % zahlt und in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 12 % erwartet wird, ist das ein sehr guter Preis, wenn Apple die Erwartungen erfüllt – und ein Schnäppchen, wenn das Unternehmen sie übertrifft.

Alles Alte ist neu

Demitri Kalogeropoulos über Procter & Gamble: Der Konsumgüterriese, der weltweit Artikel wie Windeln und Rasierklingen verkauft, ist in den letzten sechs Monaten um über 17,5 % gestiegen, verglichen mit einem Rückgang von fast 8 % im breiteren Markt.

Es gibt einige gute Gründe, sich für das Geschäft von P&G zu begeistern. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen mit einem organischen Umsatzplus von 4 % die höchste Wachstumsrate seit Jahren. Dieser Anstieg bedeutet, dass das Unternehmen Marktanteile von Wettbewerbern wie Kimberly Clark gewinnt. Die Aktie ist auch für konservativ denkende Anleger attraktiv, die stabile Erträge und hohe Dividenden schätzen. Diese Eigenschaften sehen noch besser aus, da die Marktvolatilität in den letzten Wochen zugenommen hat.

P&G steht heute vor einer wichtigen Probe, da das Unternehmen Preiserhöhungen im gesamten Portfolio durchsetzt, um steigende Investitionskosten zu kompensieren. Unter der Annahme, dass es die Fans von Marken wie Pampers, Tide und Gillette davon überzeugen kann, etwas mehr für ihre Produkte zu bezahlen, sollten die Gewinnmargen über 20 % des Umsatzes steigen, was bereits höher als im üblichen Markt ist. In Kombination mit der Aussicht auf ein schnelleres Umsatzwachstum besteht eine gute Chance, dass die Aktienrallye bis weit ins neue Jahr hinein anhält.

Neue Dimensionen für ein robustes Unternehmen

Keith Noonan über McDonald’s: Die Aktie von McDonald’s hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich besser entwickelt als der Markt und stieg in diesem Zeitraum um rund 80 %, verglichen mit 35 % Wachstum beim S&P 500. Morgan Stanley bleibt optimistisch gegenüber dem Fast-Food-Giganten. Der Analyst John Glass hob das Rating in einem Ende November veröffentlichten Kommentar von “halten” auf “übergewichten” an. Er erklärte, dass Morgan Stanley “heute das McDonald’s der Zukunft kauft”, was auf das Versprechen der Modernisierungsmaßnahmen des Unternehmens zurückzuführen ist. Er hob auch das Kursziel der Firma für die Aktie von 173 US-Dollar auf 210 US-Dollar an.

Morgan Stanley geht davon aus, dass die Modernisierung der McDonald’s-Filialen zu höheren Gewinnen im Jahr 2019 führen und dem Unternehmen helfen wird, in den kommenden Jahren erstklassige Erträge zu erzielen. Der Modernisierungsschub beinhaltet zusätzliche Bestellautomaten, an denen man selbst eine Bestellung aufgeben kann, Neugestaltungen im Innen- und Außenbereich und die Vergrößerung des McCafe-Raums. Glass wies auch darauf hin, dass McDonald’s günstige Fast-Food-Angebote in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs stabil sind. Er sieht den Wert in der Aktie als defensives Element in einer Zeit der Volatilität.

Die Aktie des Fast-Food-Riesen wird mit rund dem 21,5fachen der in diesem Jahr erwarten Gewinne bewertet und weist eine Dividendenrendite von rund 2,6 % auf. Das ist natürlich etwas höher als das KGV des S&P500 von 15. Das stabile Geschäft, die 42-jährige Geschichte voller Dividendenerhöhungen, die Aussichten auf ein besseres Kundenerlebnis, neue Geschäftsmöglichkeiten wie die Lieferung und die Expansion in internationale Märkte erklären, warum Morgan Stanley und andere führende Unternehmen und Analysten McDonald’s im heutigen Markt mögen.

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Dieser Artikel wurde von Keith Noonan, Rich Smith und Demitrios Kalogeropoulos auf Englisch verfasst und am 06.01.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.